日本东北部，福岛县羽代市正在进行一系列河堤改造的建设，与此同时，离奇死亡案件相继发生。其中，《羽代日报》记者立川和黑帮分子川崎昭夫（梅宮辰夫 饰）的情妇被认为死于山路车祸，其同侪越智朋子（中野良子 饰）倍感蹊跷，偷偷展开独立调查。另一方面，保险公司也怀疑川崎有骗保之嫌，派出从自卫队特种部队退役的职员味泽越史（高倉健 饰）调查此事。味泽与朋子合作，却遭到川崎所在的中户组及其背后靠山大场一成（三國連太...

为人正直的检查官杜丘（高仓健 饰）被人控告犯有抢劫、强奸罪，自知清白的他为了洗清冤屈，开始了一边躲避警察追捕、一边查找事实真相的逃亡。　　途中，杜丘于山中冒险救下牧场主的女儿真由美（中野良子 饰），两人生出真情。在真由美及其父亲的帮助下，历尽艰险的杜丘终于拨开重重迷雾，在一家精神 病院，他找到了诬告自己的横路进二，但对方已神智不清。为了将其中隐情一一揭出，杜丘装病住进这家医院，开始小心翼翼的调查...

唐朝，梅岑山秘色瓷艺人余秀（牛犇 饰）为体弱多病的光王李怡（聂远 饰）烧制护身观音宝像供奉于五台山。宝像制成时，他捡到一个女婴，于是抱养回家为其取名为莲妹（李纯 饰）。人们说，女婴和观音宝像同来，是天意，是观音的人间示现。20年后莲妹长成楚楚动人的少女，乐善好施，慈悲待人，因为养父告诉她，所有的路人或许就是她的亲生父母。人们也说，莲妹善良的品格跟观音菩萨一样充满了慈悲。日本遣唐使慧萼（中泉英雄 ...

　　少年时代的立冬（张鲁一 饰）曾爱慕过一位叫阿川（倪妮 饰）的女子，但在某一天阿川的突然失踪成为了他十几年解不开的心结。为一解思念，立冬与哥哥立春（辛柏青 饰）去到与阿川同名的柳川，只为再见她一面。随着他们的再次相遇，很多过去的故事的真相浮出水面，立冬也知晓了阿川当年离开的真正原因，而他对阿川深藏的爱，却在这场远赴“她”乡的深情告白中愈演愈烈……...