热闹的嘉年华来到平静沉闷的小镇，两对青年男女：艾米?哈勃（Elizabeth Berridge 饰）、巴兹?克莱蒙特（Cooper Huckabee 饰）、里奇?艾特伯雷（Miles Chapin 饰）和莉兹?杜肯（Largo Woodruff 饰）结伴前来玩耍。长夜将尽，年轻人兴致盎然，不愿离去。莉兹提议彻夜留在欢乐屋内，得到众人一致同意。　　然而他们却在这里看见一个身材巨大、戴着科学怪人面具...

当威廉，一个50多岁的笨手笨脚的男人，和布鲁克林，一个6岁的孩子，试图摆脱一个看不见的邪恶，布鲁克林决定告诉威廉四个道德上的，但非常可怕的故事，以分散自己的注意力，从迫在眉睫的危险。第一个故事讲的是一个贪婪的房地产经纪人大卫，他烧毁了一套公寓，把最后剩下的房客布拉德福德一家赶出了他们的家。第二个故事涉及一些兄弟会的男孩，他们发起了一个白人至上的政党，和美国恐怖分子，神经病约翰尼，谁结束了党的暴力。...